Due lettere che il celebre regista italiano scrive agli amici Aldo e Giuliana Cambi. Siamo sul finire del 1957 e l'autore ha intrapreso un lungo viaggio di lavoro in India, su invito del primo ministro indiano Nehru. Vari i temi toccati: la fine della sua relazione con Ingrid Bergman, il rapporto con il pubblico, i problemi economici, la produzione del film "India Matri Bhumi".