Un ufficiale della Marina del battaglione San Marco è dislocato nel 1938 in Cina. Redige con precisione lettere destinate ad un interlocutore immaginario, nelle quali descrive il viaggio, la situazione civile e militare e gli incontri mondani con tutte le varie etnie presenti in quel momento in Cina. Commenta i fatti italiani la guerra in atto, l'entrata in guerra del Giappone con le relative conseguenze, soprattutto dopo l'8 settembre 1943.

Nel 1943, nonostante un imbarco di tutto riposo a La Spezia, un giovane ufficiale di marina cerca di essere assegnato ai sommergibili. Ci riesce e, con un "battello" che trasporta gomma e piombo, circumnavigano l'Africa partendo da Bordeaux verso Singapore. Individuati da aerei inglesi corrono il rischio di essere affondati. Arrivano a Singapore, ma dopo l'8 settembre sono fatti prigionieri dai giapponesi.